שאלות ותשובות
למי השירות מתאים?
ללקוחות ולמשקיעים פרטיים עם הון פנוי משמעותי, שמחפשים ליווי מקצועי ארוך טווח ולא פתרון מהיר. אם אתם מחפשים הבטחה לתשואה, אנחנו כנראה לא הכתובת.
אתם מנהלים את הכסף בעצמכם?
לא. אנחנו גוף מלווה ומייעץ. אנחנו לא מחזיקים כספים של לקוחות, לא ניירות ערך שלכם, ולא את המפתחות הפרטיים לארנקים הדיגיטליים שלכם. ההחלטות והביצוע נשארים אצלכם.
כמה זה עולה?
מודל התגמול נקבע בשקיפות מלאה בתחילת הדרך, בהתאם להיקף הליווי. אין עמלות נסתרות ואין תלות במוצר כזה או אחר. נפרט הכל בשיחת ההיכרות.
איך נראית ההתחלה?
שיחת היכרות קצרה בווטסאפ או בטלפון, אחריה פגישת עומק למיפוי הצרכים, ורק אז הצעת התקשרות מסודרת. בלי לחץ ובלי מחויבות מוקדמת.
האם אתם מחליפים את רואה החשבון או עורך הדין שלנו?
לא. אנחנו עובדים יחד איתם. חלק גדול מהערך שלנו הוא בתיאום בין כל אנשי המקצוע סביב תמונה אחת שלמה.
מה קורה עם המידע שלנו?
דיסקרטיות היא תנאי יסוד בעבודה שלנו. המידע האישי והפיננסי שלכם נשמר בסודיות מלאה ואינו מועבר לגורם שלישי ללא אישורכם. הפירוט המלא מופיע במדיניות הפרטיות.
השיחה הראשונה היא היכרות, לא מכירה
היכרות, חצי שעה בלי התחייבות, נבין איפה אתם נמצאים ונאמר בכנות רק מה נוכל לשפר.