יציבות לפני תשואה
החלטות השקעה מתחילות בשאלה מה שומר על ההון, לא מה מבטיח הכי הרבה.
עוגן. יציבות פיננסית לאורך דורות
פמילי אופיס לליווי השקעות, מיסוי ותכנון פיננסי. בלי הבטחות ובלי רעש. עבודה מקצועית, שקופה ואישית.
עבודה ישירה מול השותפים המייסדיםשקיפות מלאה בעלויותללא עמלות נסתרותאנחנו לא מחזיקים כספים של לקוחותדיסקרטיות מוחלטתמענה בווטסאפ בתוך יום עסקים
0
שנות ניסיון מצטבר בשוק ההון
0+
משפחות ומשקיעים שליווינו
0
תחומי ליווי תחת קורת גג אחת
עקרונות הליבה שלנו
שקיפות מלאה
כל המלצה מגיעה עם הנימוק, העלויות והסיכונים שלה. על השולחן, מראש.
ליווי אישי
עובדים ישירות מול השותפים המייסדים, לאורך זמן, עם היכרות אמיתית של הלקוח וצרכיו.
במה אנחנו מלווים
בניית תיק השקעות
מעקב תקופתי סדור ופגישות או דוחות מסכמים בשפה פשוטה.
תכנון מס
בחינת מבנה החזקות ופעילות לפני החלטות, ותכנון סביב אירועים.
ייעוץ פיננסי אישי
תכנון אסטרטגי לצמיחה מותאמת אישית.
העשרה והדרכה
הסבר לכל רמה, ממתחיל ועד מנוסה, במטבעות דיגיטליים וקלאסיים.
למה דווקא עוגן
השם לא נבחר במקרה. עוגן הוא מה שמחזיק ספינה במקום כשמסביב יש תנועה. זו בדיוק העבודה שלנו: לעגן את ההון המשפחתי כך שתנודות השוק, הרגולציה או החיים עצמם לא יזיזו אותו ממסלולו.
פגשתם כבר את הצד השני של התעשייה: הבטחות לתשואות, תמונות מנופחות והצלחות של אחרים. אנחנו בוחרים בדרך האיטית והמשעממת לכאורה: מחקר, תכנון, ותהליך שאפשר להסביר בקול רם מול כל שאלה.
הדרך אל השקט
שיחת היכרות
חצי שעה בווטסאפ או בטלפון. מכירים, מבינים איפה אתם נמצאים, ועונים בכנות רק מה נוכל לשפר.
מיפוי ותכנון
פגישת עומק למיפוי הנכסים, הצרכים והמטרות. יוצאים ממנה עם תמונה מלאה ותוכנית כתובה.
ליווי לאורך זמן
עבודה שוטפת לצדכם: מעקב סדור, זמינות להחלטות, ועדכון התוכנית כשהחיים משתנים.
רוצים שנחזור אליכם?
השאירו שם וטלפון, ונחזור אליכם בווטסאפ ביום העסקים הבא.
מה מעסיק אתכם?